Greenwashing herkennen in een duurzame portefeuille

Vier controles waarmee u vaststelt of een duurzaam mandaat werkelijk duurzaam is.

Duurzaamheid is een marketingterm geworden. De eerste controle is daarom formeel: valt het product onder artikel 8 of artikel 9 van de SFDR, en welke duurzame beleggingsdoelstelling staat er letterlijk in de documentatie?

De tweede controle is de doorkijk. Vraag de tien grootste posities en toets die tegen uw eigen verwachting. Een 'duurzaam' fonds met grote posities in olie- en gasbedrijven kan verdedigbaar zijn, maar dan moet uw beheerder dat kunnen uitleggen.

De derde controle betreft uitsluitingen én engagement. Uitsluiten is meetbaar en eenvoudig; engagement vraagt om verslaglegging. Vraag om concrete voorbeelden van gestemde aandeelhoudersvergaderingen in het afgelopen jaar.

De vierde controle zijn de kosten. Duurzame varianten zijn vaak duurder dan hun reguliere tegenhanger. Als u die opslag betaalt, hoort daar meetbare rapportage tegenover te staan — geen brochure.